Planification
Planification patrimoniale
La gestion d'un patrimoine ne se limite pas à ses investissements. En complément de notre métier d'Asset Manager, nous accompagnons nos clients et leur famille dans leurs réflexions liées à l'organisation, à la structuration et à la transmission de leur patrimoine.
Notre approche vise à mettre en cohérence les actifs financiers, la structure patrimoniale, les objectifs familiaux et les projets à long terme du client.
Notre département de planification patrimoniale travaille en coordination avec les conseils habituels du client — notaires, avocats, fiscalistes et experts-comptables — afin d'intégrer la gestion financière dans une vision patrimoniale globale.
L'objectif est d'apporter au client une lecture claire de son patrimoine et de veiller à ce que les décisions financières restent cohérentes avec ses projets, son horizon et ses objectifs de transmission.
Waterloo Asset Management n'a pas vocation à se substituer aux conseils juridiques ou fiscaux du client. Notre rôle est de coordonner les réflexions patrimoniales avec la gestion des investissements et de travailler, lorsque cela est nécessaire, avec les spécialistes qui l'accompagnent.
